Эндро!

В королевстве Рабанеста юная Юлия Шарльдетт и её верные союзники вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, угрожающей их родной земле. Однако ритуал запечатывания оборачивается неудачей – вместо уничтожения тёмной владычицы, магия переносит её в прошлое, где будущая героиня ещё совсем ребёнок. Оказавшись в неожиданном временном периоде, демоница принимает облик маленькой девочки по имени Мао и разрабатывает коварный план.

Используя свою новую личину, Мао устраивается преподавателем в школу приключений, где обучается юная Юлия. Её цель проста – помешать девочке развить свои способности и стать той самой Героиней, которая однажды бросит ей вызов. Под маской заботливой наставницы демоница плетёт интриги, создаёт препятствия и пытается подорвать веру Юлии в себя. Однако чем больше Мао взаимодействует с чистой душой ребёнка, тем сильнее в ней пробуждаются сомнения в правильности своего замысла.

Неожиданный поворот судьбы ставит перед бывшей Повелительницей Демонов сложный выбор – продолжать ли ей следовать изначальному плану или попытаться изменить свою судьбу. По мере развития событий между Мао и Юлией зарождается необычная связь, которая может перевернуть представления обеих о добре и зле. Кем станет демоница в этом новом для неё мире – губительницей или спасительницей? И сможет ли Юлия, даже лишённая своего героического будущего, остаться верной своим идеалам?