В тихом японском городке Нарасаки-тё существует древняя легенда: если двое людей испытывают искренние чувства друг к другу, они могут исполнить по одному заветному желанию. Символом этого чуда стала вечная радуга, сияющая над городом уже много лет. Местные жители верят, что где-то среди них скрывается таинственная ведьма, способная исполнять желания без всяких условий, но никто не знает, где её искать.
Харухико Амами, обычный старшеклассник, снова видит тревожный сон, напоминающий ему о болезненном расставании с сестрой много лет назад. Он не понимает, почему эти воспоминания возвращаются именно сейчас, но чувствует, что в его жизни скоро произойдёт что-то необычное. Когда в город неожиданно возвращается его сестра, Харухико оказывается перед сложным выбором: готов ли он снова принять её в свою жизнь или прошлое слишком сильно ранило его?
По мере развития событий Харухико узнаёт, что радуга над Нарасаки-тё – не просто красивое явление, а ключ к разгадке тайн города. Вместе с новыми и старыми знакомыми он начинает раскрывать секреты, скрытые за пеленой времени. Но чем ближе он подходит к истине, тем больше вопросов возникает: кто на самом деле эта загадочная ведьма, почему желания исполняются только при взаимной любви и какую роль во всём этом играет его сестра?